Editado em 1977 pela Rádio Triunfo e reeditado em CD pela Movieplay em 1998.

1. Cada esquina tem seu berço, 2. Gaivotas ao amanhecer, 3. Madrugada no bairro, 4. Jesus, 5. Escadinhas do Duque, 6. Lisboa menina e moça, 7. A noite caiu no cais, 8. Balada para uma velhinha, 9. Velha fragata, 10. O homem das castanhas, 11. Manhã de Lisboa, 12. Amar